Roles y permisos

Trama tiene tres roles, y cada persona de tu equipo tiene uno. El rol define qué ve y qué puede hacer dentro de la plataforma. Además, el Dueño puede ajustar dos opciones de visibilidad para decidir cuánta información comparten los vendedores entre sí.

Los tres roles son:

• Dueño: control total de la cuenta. Ve toda la operación de la agencia y configura los permisos del equipo.
• Administrador: gestiona la operación día a día (equipo, catálogo, clientes, agentes) sin acceder a la configuración de permisos.
• Miembro (Vendedor): trabaja sus oportunidades y clientes, con una vista enfocada en su propio rendimiento.

El Dueño

El Dueño es quien tiene la visión completa del negocio:

• Mission Control: ve toda la organización: todos los vendedores, las campañas y los montos. El email del resumen semanal llega únicamente al Dueño.
• Oportunidades: ve todo el pipeline, las métricas y el filtro por vendedor. Decide si los vendedores ven el pipeline completo o solo las oportunidades que tienen asignadas.
• Clientes: ve todos los clientes y sus métricas. Puede reasignar el encargado de cualquier cliente, y decide si el equipo ve todos los clientes o solo los asignados.
• Equipo, Catálogo y Agentes: acceso completo. Crea, edita y elimina paquetes del catálogo, gestiona el equipo y entra a la configuración de los agentes.
• Permisos y visibilidad: es el único que puede acceder a esta pantalla de configuración y ajustar las dos opciones de visibilidad.

El Administrador

El Administrador gestiona la operación, pero no configura los permisos:

• Mission Control: ve una vista personalizada y enfocada en su propio rendimiento y en cómo mejorar (no la vista global de toda la agencia). No recibe el email del resumen semanal.
• Oportunidades: ve el pipeline, las métricas y el filtro por vendedor. Su alcance del pipeline depende de la opción que haya configurado el Dueño.
• Clientes: ve las métricas de clientes y puede reasignar el encargado. Si el Dueño limitó la visibilidad, ve solo los clientes que tiene asignados (más los que no tienen encargado).
• Equipo, Catálogo y Agentes: acceso de gestión. Crea, edita y elimina paquetes del catálogo, gestiona el equipo y entra a la configuración de los agentes.
• Permisos y visibilidad: no puede acceder a esta pantalla.

El Miembro (Vendedor)

El Vendedor tiene una vista enfocada en su trabajo:

• Mission Control: ve una vista personalizada centrada en su propio rendimiento y en cómo mejorar, no la operación completa de la agencia. No recibe el email del resumen semanal.
• Oportunidades: ve el pipeline (completo o solo el suyo, según lo que configure el Dueño) y puede mover sus oportunidades. No ve las métricas ni el filtro por vendedor.
• Clientes: ve sus clientes asignados (más los que no tienen encargado, para poder tomarlos). No ve las métricas de clientes.
• Catálogo: puede consultar los paquetes, pero no crearlos, editarlos ni eliminarlos. No ve las métricas del catálogo.
• Agentes (Consultas): puede ver la sección, pero no las pestañas de Resumen/Configuración ni la configuración de los agentes. No ve las métricas.
• Equipo: no tiene acceso.

Pestañas, métricas y reactivación

Algunas reglas valen para todos los roles, sin importar la configuración:

• Pipeline y Fuera del funnel: las pestañas son visibles para todos. Cualquier persona del equipo puede reactivar una oportunidad que haya quedado fuera del funnel.
• Métricas: las métricas de Oportunidades, Clientes, Catálogo y Agentes son visibles solo para el Dueño y el Administrador.
• Equipo: la sección completa es visible solo para el Dueño y el Administrador.

El encargado del cliente

Cada cliente tiene un encargado: el miembro responsable de esa relación.

• Se asigna automáticamente al vendedor que toma el lead.
• El Dueño y el Administrador pueden reasignarlo en cualquier momento.
• Los clientes sin encargado quedan visibles para todo el equipo, así cualquiera puede tomarlos.

Este encargado es la base de la visibilidad por cliente: si el Dueño limita la visibilidad, cada persona ve solo los clientes (y las conversaciones de esos clientes) de los que es encargada.

La configuración de visibilidad

Desde la pantalla Permisos y visibilidad, el Dueño activa dos opciones (solo el Dueño puede acceder a esta pantalla):

La opción de Clientes también alcanza a las conversaciones de Agentes (Consultas): si se limita la visibilidad, cada persona ve solo las conversaciones de sus clientes asignados. Las conversaciones sin cliente asignado quedan visibles para todos.

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