Funções e permissões

A Trama tem três funções, e cada pessoa da sua equipe tem uma. A função define o que ela vê e o que pode fazer dentro da plataforma. Além disso, o Dono pode ajustar duas opções de visibilidade para decidir quanta informação os vendedores compartilham entre si.

As três funções são:

• Dono: controle total da conta. Vê toda a operação da agência e configura as permissões da equipe.
• Administrador: gerencia a operação do dia a dia (equipe, catálogo, clientes, agentes) sem acessar a configuração de permissões.
• Membro (Vendedor): trabalha suas oportunidades e clientes, com uma visão focada no próprio desempenho.

O Dono

O Dono tem a visão completa do negócio:

• Mission Control: vê toda a organização: todos os vendedores, as campanhas e os valores. O e-mail do resumo semanal chega apenas ao Dono.
• Oportunidades: vê todo o pipeline, as métricas e o filtro por vendedor. Decide se os vendedores veem o pipeline completo ou apenas as oportunidades atribuídas a eles.
• Clientes: vê todos os clientes e suas métricas. Pode reatribuir o responsável de qualquer cliente, e decide se a equipe vê todos os clientes ou apenas os atribuídos.
• Equipe, Catálogo e Agentes: acesso completo. Cria, edita e exclui pacotes do catálogo, gerencia a equipe e entra na configuração dos agentes.
• Permissões e visibilidade: é o único que pode acessar esta tela de configuração e ajustar as duas opções de visibilidade.

O Administrador

O Administrador gerencia a operação, mas não configura as permissões:

• Mission Control: vê uma visão personalizada e focada no próprio desempenho e em como melhorar (não a visão global de toda a agência). Não recebe o e-mail do resumo semanal.
• Oportunidades: vê o pipeline, as métricas e o filtro por vendedor. O alcance do seu pipeline depende da opção configurada pelo Dono.
• Clientes: vê as métricas de clientes e pode reatribuir o responsável. Se o Dono limitou a visibilidade, vê apenas os clientes atribuídos a ele (além dos que não têm responsável).
• Equipe, Catálogo e Agentes: acesso de gestão. Cria, edita e exclui pacotes do catálogo, gerencia a equipe e entra na configuração dos agentes.
• Permissões e visibilidade: não pode acessar esta tela.

O Membro (Vendedor)

O Vendedor tem uma visão focada no próprio trabalho:

• Mission Control: vê uma visão personalizada centrada no próprio desempenho e em como melhorar, não a operação completa da agência. Não recebe o e-mail do resumo semanal.
• Oportunidades: vê o pipeline (completo ou apenas o seu, conforme o que o Dono configura) e pode mover suas oportunidades. Não vê as métricas nem o filtro por vendedor.
• Clientes: vê seus clientes atribuídos (além dos que não têm responsável, para poder assumi-los). Não vê as métricas de clientes.
• Catálogo: pode consultar os pacotes, mas não criá-los, editá-los ou excluí-los. Não vê as métricas do catálogo.
• Agentes (Consultas): pode ver a seção, mas não as abas de Resumo/Configuração nem a configuração dos agentes. Não vê as métricas.
• Equipe: não tem acesso.

Abas, métricas e reativação

Algumas regras valem para todas as funções, independentemente da configuração:

• Pipeline e Fora do funil: as abas são visíveis para todos. Qualquer pessoa da equipe pode reativar uma oportunidade que saiu do funil.
• Métricas: as métricas de Oportunidades, Clientes, Catálogo e Agentes são visíveis apenas para o Dono e o Administrador.
• Equipe: a seção completa é visível apenas para o Dono e o Administrador.

O responsável pelo cliente

Cada cliente tem um responsável: o membro encarregado dessa relação.

• É atribuído automaticamente ao vendedor que assume o lead.
• O Dono e o Administrador podem reatribuí-lo a qualquer momento.
• Os clientes sem responsável ficam visíveis para toda a equipe, para que qualquer um possa assumi-los.

Esse responsável é a base da visibilidade por cliente: se o Dono limita a visibilidade, cada pessoa vê apenas os clientes (e as conversas desses clientes) dos quais é responsável.

A configuração de visibilidade

A partir da tela Permissões e visibilidade, o Dono ativa duas opções (somente o Dono pode acessar esta tela):

A opção de Clientes também alcança as conversas de Agentes (Consultas): se a visibilidade for limitada, cada pessoa vê apenas as conversas dos seus clientes atribuídos. As conversas sem cliente atribuído ficam visíveis para todos.

Resumo por seção