Políticas
As regras da agência sobre o que cada pessoa vê, o que pode fazer, e quem responde quando o agente pergunta.
Há um conjunto de decisões que nenhuma função resolve sozinha: se os seus vendedores veem a operação inteira ou só o que é deles, e o que podem fazer com o dos outros. Quem decide é o Dono, em Configurações → Políticas.
Só o Dono. Donos e administradores sempre veem e podem tudo — estas regras são sobre o resto da equipe.
Primeiro: o responsável por um cliente
Todo cliente tem um responsável — a pessoa encarregada daquela relação.
- É atribuído sozinho ao vendedor que assume a primeira oportunidade daquele cliente.
- O Dono e o Administrador podem reatribuir quando quiserem.
- Um cliente sem responsável é visto pela equipe toda, para que qualquer um possa assumi-lo.
Essa pertença é a base de tudo que vem abaixo: quando a visibilidade está limitada, cada um vê os clientes que tem atribuídos e nada mais.
O que a equipe vê
| Ajuste | As opções |
|---|---|
| Pipeline de oportunidades | Todo o pipeline · Só as oportunidades atribuídas a ele — o vendedor vê apenas aquelas em que é o vendedor ou quem assumiu, fora do funil incluído |
| Clientes e conversas | Todos os clientes · Só os clientes atribuídos a ele |
O ajuste de clientes chega também ao Inbox. Se você o limita, cada um vê só as conversas dos próprios clientes. As conversas que ainda não têm cliente atribuído seguem visíveis para todos — senão ninguém conseguiria assumir uma consulta nova.
Duas coisas não se movem com estes ajustes: as métricas e o filtro por vendedor continuam sendo do Dono e do Administrador, escolha o que escolher aqui.
O que a equipe pode fazer
Encaminhar oportunidades — se um vendedor pode passar uma que é dele para outro da equipe, pelo quadro ou pedindo ao Trama Agent.
Vem em Só donos e administradores. Se os seus vendedores dizem que não conseguem encaminhar uma oportunidade, é este ajuste e não um bug. Habilitá-lo não abre as oportunidades alheias: cada um segue operando o que é seu, só ganha a possibilidade de repassar.
Quem responde às perguntas do agente
Quando o Agente de Consultas não consegue responder algo sozinho, ele não inventa nem fica calado: segura a resposta e pergunta a uma pessoa. Este bloco decide a quem.
- Principal — a primeira pessoa a quem se pergunta. Pode ser qualquer um da equipe, com qualquer função.
- Segundo — se o principal não respondeu em uma hora, a pergunta passa para cá.
- O Dono — em duas horas chega ao dono da conta com prioridade: sai por WhatsApp e por e-mail ao mesmo tempo, sem esperar o horário de atendimento. Esse degrau não se configura, e é essa a graça: é o único que sempre existe, então a escada nunca fica sem último degrau.
Em quatro horas a pergunta vence e o agente volta ao cliente com a verdade, em vez de deixá-lo esperando.
Responde-se pelo painel, ou pelo seu assistente de IA — essa resposta é a única coisa escrita fora da Trama que chega a um cliente.
As mudanças daqui aparecem na próxima navegação de cada pessoa, não instantaneamente numa tela que ela já tinha aberta.
A tabela completa do que cada função vê em cada seção está em Funções e permissões.