Funções e permissões
Dono, Administrador, Membro e as funções especiais: quem vê o quê e quem pode mudar o quê.
Cada pessoa da sua equipe tem uma função, e a função define o que ela vê e o que pode mexer. São três funções base, e cada pessoa tem exatamente uma:
- Dono — controle total. Vê toda a operação e é o único que muda funções e configura as permissões da equipe.
- Administrador — toca o dia a dia: equipe, catálogo, clientes, agentes, canais. Não muda funções nem entra nas políticas.
- Membro — trabalha as próprias oportunidades e clientes, com uma visão focada no que é dele. É a função de um vendedor: na lista de Equipe aparece com a etiqueta Vendedor quando recebe oportunidades.
A isso se somam três funções para quem não vende:
- Operações (back office) — é adicionada a uma pessoa da equipe, por cima da função dela. Atende o que não é venda: alterações, reembolsos, suporte. Soma o catálogo com edição, o Link de ofertas, Anúncios, a Ficha do Google e Vendas fechadas.
- Marketing — opera Anúncios, Campanhas, o Link de ofertas, o Catálogo e a Ficha do Google. Não vê clientes nem conversas, e não recebe oportunidades. Você decide se as campanhas que essa pessoa monta saem sozinhas ou se a sua equipe aprova.
- Desenvolvedor — para quem integra o seu negócio pela API. Entra em Desenvolvedores e, se você habilitar, no Catálogo e no Link de ofertas. Não vê clientes, oportunidades nem conversas.
Os partners são convidados à parte, na seção própria deles.
As funções dependem do seu plano. Você pode somar toda a sua equipe, sem limite de pessoas, em qualquer plano. O que muda é qual função dá para atribuir: no plano gratuito todos trabalham com permissões de Dono, Membro entra com um plano pago, e Administrador e Operações entram no Pro. Os valores estão em Planos.
Adicionar alguém de Operações
Quem lança as vendas no seu sistema de gestão, faz os check-ins ou entrega os vouchers não precisa receber oportunidades. Você convida essa pessoa em Equipe como qualquer outra e, quando ela aceita, o Dono a configura em dois passos:
Dê a função de Operações
Em Equipe, abra o menu ⋮ da pessoa e marque Operações (back office). Ela se soma à função de Membro, não a substitui.
Que não cheguem oportunidades
Toque nas funções dela, a etiqueta que ainda diz Vendedor, e desligue Atribuição automática e Atribuição direta. Ligue Operações se ela também vai atender o que não é venda: alterações, reembolsos, suporte.
A partir daí, essa pessoa tem Vendas fechadas no menu e recebe um e-mail com a ficha de cada venda ganha, sem conectar um WhatsApp. Como cada ficha é completada está em Oportunidades.
Enquanto estiver no rodízio, ela recebe oportunidades como qualquer vendedor. Desligar as atribuições não move as que ela já tinha: troque o Vendedor em cada oportunidade.
Quem vê o quê
| Seção | Dono | Administrador | Membro |
|---|---|---|---|
| Mission Control | Todo o negócio, com Métricas e o e-mail do resumo semanal | O próprio dia e o Resumo | O próprio dia e o Resumo |
| Oportunidades | Pipeline completo, métricas e filtro por vendedor | Pipeline conforme a visibilidade configurada, métricas e filtro | Pipeline conforme a visibilidade configurada. Sem métricas nem filtro |
| Mensagens | Todas as conversas | Conforme a visibilidade de Clientes | Conforme a visibilidade de Clientes |
| Clientes | Todos, com métricas, e pode reatribuir o responsável | Conforme a visibilidade configurada, com métricas, e pode reatribuir | Seus clientes atribuídos, mais os sem responsável. Sem métricas |
| Catálogo | Criar, editar e excluir, com métricas | Criar, editar e excluir, com métricas | Só consultar. Sem métricas |
| Agentes | Ver, configurar e ativar ou desativar, com métricas | Ver e configurar, com métricas | Só ver. Sem configuração nem métricas |
| Canais e Automações | Acesso completo | Acesso completo | Sem acesso |
| Equipe | Acesso completo, com Métricas e mudança de funções | Convida e gerencia. Não muda funções nem vê Métricas | Sem acesso |
| Vendas fechadas | Sim | Sim | Só com Operações |
| Radar | Todos os números conectados, em Canais | Todos os números conectados, em Canais | As conversas do número que opera, em Mensagens |
| Políticas, Faturamento e Fechamento mensal | Acesso exclusivo | Sem acesso | Sem acesso |
Ver os números e ver as conversas são duas permissões diferentes. A lista de números conectados é configuração do negócio, e o Dono e os Administradores a veem em Canais. Quais conversas cada um vê sai da visibilidade de Clientes, como no resto de Mensagens. Está explicado em Radar.
Onde a tabela diz "conforme a visibilidade configurada" é o que o Dono definiu em Configurações → Políticas — está explicado em Políticas.
Regras que valem para todos
Independentemente da função ou da configuração:
- Qualquer um pode reativar uma oportunidade que ficou fora do funil.
- Todo mundo vê as visualizações Pipeline e Fora do funil. O que muda é quantos cartões há dentro.
- Os clientes sem responsável são vistos pela equipe toda, não importa como estejam as políticas.