Atualização automática do status
Quando um cartão se move sozinho, e o que precisa acontecer para isso.
Um quadro só serve se refletir a realidade, e isso não acontece se alguém tiver que lembrar de arrastar cartões. Com os WhatsApp dos seus vendedores conectados, a Trama lê as conversas e move os cartões por conta própria.
Disponível nos planos pagos, a partir do Starter, porque precisa do acompanhamento de vendedores.
O que se move sozinho hoje
São duas coisas diferentes e convém não confundi-las. A segunda é você quem faz: publica a cotação pela Trama e o cartão passa para Cotado com o preço copiado — sempre, com Radar ou sem ele, porque não há nada para interpretar. A primeira é o Radar que lê da conversa.
As ações do Radar que movem o cartão
O Radar não é um interruptor: é um conjunto de ações, e cada uma é liberada separadamente, quando a precisão medida permite. Estas são as três que movem um cartão de coluna:
| Ação | Quando moveria o cartão | Estado |
|---|---|---|
| Passar para «Em contato» | O vendedor escreve ao passageiro: de A atender para Em contato | Disponível |
| Anexar o orçamento | O vendedor manda um PDF de cotação: para Cotado, com o PDF carregado como orçamento | Disponível |
| Marcar como perdida | O cliente avisa que reservou em outro lugar: para Perdido, com o motivo | Em breve |
Enquanto uma ação não está Disponível, o Radar a avalia do mesmo jeito: olha, decide e guarda o que teria feito, mas não toca no seu quadro. As outras ações não movem um card de coluna: registrar o follow-up e perguntar se ganhou trabalham sobre o que já existe, e criar a consulta de um anúncio faz nascer um novo, direto em Em contato. Todas estão em WhatsApp de vendedor, junto com o critério com que cada uma é liberada.
Uma ação estar «Disponível» não quer dizer que esteja ligada no seu negócio. Cada uma é ativada em Automações, e pode ser ajustada número por número em Canais.
Ganho não se move sozinho, e não vai se mover. Fechar uma venda sempre pede a confirmação de uma pessoa: ou você move o cartão no quadro, ou avisa o Trama Agent pelo WhatsApp. Quando o Radar aprender a detectar o fechamento, o que vai fazer é perguntar a você — não mover o cartão. É de propósito: uma venda marcada errado suja todas as suas métricas de fechamento.
Sem os números conectados
No plano gratuito, ou se os seus vendedores não conectaram o WhatsApp, os cartões você move: arrastando no quadro, ou avisando o Trama Agent.