Oportunidades
O quadro onde a venda acontece: cinco colunas, os filtros que importam, e o que tem dentro de um cartão quando você abre.
Oportunidades é o quadro. Cinco colunas que acompanham uma venda desde que o agente qualifica uma consulta até que ela fecha, para um lado ou para o outro.
| Coluna | O que significa | Quem move |
|---|---|---|
| A atender | Qualificada, atribuída, ninguém respondeu ainda | O agente coloca |
| Em contato | O vendedor já está falando | Move sozinha quando o vendedor escreve |
| Cotado | Já saiu um preço | O vendedor |
| Ganho / Perdido | Fechada | O vendedor |
Cada cartão mostra a temperatura, o canal de entrada, há quanto tempo está parada, o vendedor atribuído e a primeira linha do que o cliente pediu. É de propósito: você tem que conseguir decidir o que abrir sem abrir nada.
Os filtros
- Do catálogo / Sob medida — se a oportunidade foi montada a partir de um item do catálogo ou do zero. É um filtro e nada mais: não muda como a oportunidade se comporta. Serve para uma pergunta pontual — quanto o catálogo está rendendo.
- Atividade e Vendedor — os cortes de sempre. O filtro por vendedor só é visto pelo Dono e pelo Administrador.
A temperatura não é uma opinião
O rótulo Quente / Morno / Frio não é a impressão do agente sobre o quanto a pessoa parecia empolgada. Sai de uma pontuação de 0 a 100 que mede quão completos estão os dados: destino, datas, quantidade de passageiros, noites, cidade de origem e se há algum sinal de orçamento.
Duas consequências, ambas úteis:
- A precisão vale em dobro. Um destino concreto pontua mais que um vago; datas exatas pontuam mais que "no verão". A mesma conversa com respostas mais afiadas pontua mais alto.
- O sistema sabe exatamente o que falta. Por isso uma consulta em Fora do funil diz "faltam datas ao menos aproximadas · tem quantidade de passageiros" em vez de só "não qualificada". É a mesma medição lida ao contrário, e é o que o agente usa para pedir a uma ou duas coisas que mudariam o quadro.
Dentro de um cartão
Três abas. Em Resumo você vai viver:
- Quem está trabalhando — o vendedor que responde a este cliente.
- Ritmo da conversa — quando escreveu pela última vez, quantas mensagens mandou, em quanto tempo costuma responder, há quanto está nesta etapa. É o bloco que diz se vale a pena insistir.
- Entendimento do viajante — ocasião, interesses e por que viaja. O que o agente inferiu, além dos dados duros.
- O que sabemos — o resumo que o agente monta com o que foi surgindo, em um parágrafo.
- Produtos do catálogo — o que o agente mostrou, ou o que o cliente marcou como interessante.
Mais os anexos, e a cotação se houver.
Histórico
Tudo o que aconteceu com esta oportunidade, quem fez e quando. Não só mudanças de estado: as edições de campos trazem um expansor O que mudou com o antes e o depois.
Vale ler quando algo não fecha. Entradas como "A Trama passou para a equipe de vendas — a partir daqui quem segue é uma pessoa, não o agente" ou "Entrou no pipeline — o cliente respondeu 4 vezes: há interesse real" explicam decisões que de outro modo parecem vir do nada.
Fora do funil
A segunda aba do quadro. As oportunidades que saíram de cena —não qualificadas, sem resposta ou arquivadas— e cada grupo se comporta de um jeito. Está explicado em Ciclo de vida.