Cotações
A cotação que você envia como link em vez de PDF: como se monta, o que acontece ao publicá-la, e o que o cliente pode responder.
Uma cotação na Trama é uma página, não um anexo. Você manda um link, o cliente abre no celular e — isto é o que um PDF não faz — pode responder de dentro dela.
Toda cotação pendura numa oportunidade. É isso que faz o quadro se mover sozinho quando você publica uma.
Montar uma
Três caminhos, e o primeiro é o que faz o trabalho:
Gerar a partir da oportunidade
A Trama monta a cotação com o que já tem: os dados da oportunidade, os follow-ups que o seu vendedor registrou e o seu catálogo. Sai como rascunho — você revisa antes que alguém veja.
Importar um PDF que você já montou
Para quando a planilha do operador É a cotação. Ela é lida e vira a mesma página editável.
Carregar à mão
Vazia, para quando nenhuma das anteriores se aplica.
O que tem dentro
Uma capa, uma saudação, o preço com a sua moeda e a sua base ("por pessoa, em apartamento duplo"), e depois o corpo: seções por serviço — voos, hotéis, traslados, assistência, atividades —, cada uma com os seus itens, e listas do que inclui e do que não.
Duas coisas vale usar de propósito:
- Alternativas. Uma opção dentro de uma seção que o cliente pode escolher. A página mostra como ficaria o total com ela, e escolher uma te manda um sinal dizendo qual — a diferença entre "quer outra coisa" e "quer o Live Aqua".
- Anexos. Arquivos que penduram na cotação e viajam com o link.
A capa não é decoração. O link que você manda é a primeira coisa que o cliente vê no celular, e sem imagem é uma parede de texto. Se você não subir uma, é usada uma foto do produto do catálogo.
Publicar
Um rascunho não tem link vivo. Publicar o liga no seu próprio endereço:
https://suaagencia.trama.link/q/<token>Publicar faz mais duas coisas, e são a razão de você não precisar manter o quadro na mão:
- Move a oportunidade para Cotado, e copia o preço para o cartão.
- Só move para a frente. Uma oportunidade já Ganha ou Perdida não volta para Cotado porque alguém republicou um link antigo.
Despublicar derruba o link sem perder nada do que você escreveu.
Opcionalmente, proteja-a com um PIN de 4 dígitos. A página pede o PIN antes de abrir. Passe o PIN por um canal diferente do link — perde todo o sentido se ele viajar no mesmo e-mail.
Enviar
Da própria cotação, por três vias: WhatsApp, e-mail, ou copiar o link para colar onde vocês já estiverem conversando.
O botão de WhatsApp te diz quando não pode enviar e por quê — o cliente não tem telefone cadastrado, não há canal conectado, ou passaram mais de 24 horas desde a última mensagem do cliente, que é a janela da Meta e não nossa. Nesse último caso ele ainda deixa enviar: pode ser entregue se o cliente reabrir o chat, e essa decisão é sua.
O que o cliente pode responder
No fim da página há três botões, e os três abrem conversa:
| Ele toca | O que chega para você |
|---|---|
| Tenho interesse | Um sinal na oportunidade dizendo isso |
| Tenho dúvidas | O mesmo, marcado como dúvidas |
| Quero ver outra opção | O mesmo, e se ele escolheu uma alternativa concreta, qual |
Não há botão de "não tenho interesse", de propósito: seria um jeito de fechar a porta sem conversar, e o que se perde ali não é um dado — é a conversa em que ainda dava para mudar alguma coisa.
Um sinal não reatribui a oportunidade nem a move de coluna. Ele deixa o fato no histórico e levanta um pendente para quem já está trabalhando nela. E ao cliente se diz "ficou anotado", não "vamos avisar" — porque o resumo que comunica isso sai uma vez por dia. O que é verdade no instante é que ficou registrado; para falar agora, a mesma tela oferece um botão de WhatsApp.
Aberturas
Cada cotação conta quantas vezes foi aberta, e quando foi vista pela primeira e pela última vez. É a leitura mais barata que existe sobre uma venda travada: aberta quatro vezes e sem resposta é uma conversa bem diferente de nunca aberta.
Os números da seção — publicadas, enviadas, aberturas e a taxa de abertura sobre as que você de fato enviou — são vistos pelo Dono e pelo Administrador.
Status e a lixeira
| Status | O link |
|---|---|
| Rascunho | Não está vivo. Só a sua equipe vê |
| Publicada | Vivo no seu endereço |
| Desativada | Desligado. Existiu e não abre mais |
Arquivar manda uma cotação para a lixeira, e a lixeira se esvazia sozinha em 30 dias — o mesmo relógio de uma oportunidade arquivada. Até lá dá para restaurá-la.
Pela API
As cotações são legíveis pela API: a lista, o status, a contagem de aberturas e o token público — que é o que permite a uma integração entregar a cotação pelo seu próprio canal. Os anexos voltam com uma URL de download assinada e de vida curta: baixe o arquivo quando a receber, não guarde a URL.