Equipe

A partir de Equipe você gerencia as pessoas do seu negócio: convida, dá uma função, vincula o WhatsApp de cada uma, define se recebem oportunidades e as remove. Você pode somar toda a sua equipe, sem limite de pessoas, em qualquer plano; quais funções dá para atribuir depende do plano — está em Funções e permissões.

Convidar

A pessoa recebe um e-mail com o link. O convite vence em 7 dias: se aparecer como Vencido, reenvie e ela tem mais uma semana. Enquanto estiver pendente, dá para editar, reenviar ou revogar.

O que a pessoa convidada vê

Ela abre o link, entra com o mesmo e-mail em que recebeu o convite e completa o perfil: nome, foto e gênero. Se entrar com outra conta, a Trama avisa e oferece trocar.

Se um Dono ou um Administrador já adicionou o WhatsApp dela, ela o vincula ali mesmo enviando um código. Se não, entra do mesmo jeito: os avisos chegam por e-mail até adicionarem o WhatsApp.

O WhatsApp de cada pessoa

O número em que cada pessoa recebe os avisos é vinculado pelo Dono ou por um Administrador, não pela pessoa por conta própria. Isso é feito em Equipe → Editar perfil, ou em Canais. A pessoa envia um código daquele telefone e fica vinculado.

Se a pessoa atende um WhatsApp Assistido, esse número é vinculado a ela sozinho ao escolhê-la em «Quem usa». Se ela já recebe avisos num número que vinculou com o código, ou em outro Assistido que continua atendendo, os avisos continuam chegando ali. Cada mudança fica na atividade de configuração do perfil dela, com quem fez.

Cada um vê o próprio número em Configurações → Notificações, e ali escolhe quais avisos recebe: está em Avisos. O e-mail dos avisos é o de login e não se muda por aqui.

Se alguém tem oportunidades abertas e nenhum aviso chega fora do app (sem WhatsApp vinculado e com o e-mail desligado), a linha dessa pessoa diz Sem avisos. No painel dela você vê por quê, desde quando, e o botão para vincular o WhatsApp. Enquanto continuar assim, cada vez que não conseguirmos avisá-la de uma oportunidade você recebe um aviso, no máximo um por dia.

Quem recebe oportunidades

No menu de funções de cada pessoa há dois interruptores, e eles são independentes:

• Atribuição automática — o sistema distribui oportunidades novas para ela. Tem que ficar pelo menos uma pessoa com isso ligado.
• Atribuição direta — a equipe pode encaminhar oportunidades para ela à mão.

Tirar alguém da distribuição automática não impede que continuem encaminhando à mão: é o caso de quem atende só o que lhe passam. Como se decide para quem vai cada consulta está em Distribuição.

Pelo perfil de cada pessoa você também cadastra os idiomas, as especialidades e o horário de trabalho dela, que a distribuição leva em conta.

Remover alguém

Com Remover membro. Antes de confirmar, a Trama diz o que acontece com as consultas abertas dessa pessoa, e avisa se ela tinha criado API keys: elas são revogadas, e tudo o que as estiver usando para de funcionar. Não dá para desfazer.

Métricas da equipe

A visualização Métricas mostra, por vendedor:

• Oportunidades ativas — as abertas criadas no período, sem contar ganhas nem perdidas.
• Tempo até contatar — quanto o cliente espera desde que a consulta tem vendedor até alguém mover o cartão. É medido em horário de trabalho, e mede o quadro, não as mensagens: quem responde pelo celular sem mover o cartão aparece como lento.
• Consultas ganhas — das que terminaram, que proporção foi ganha.

O período se escolhe no topo: hoje, a última semana, o último mês ou os últimos três meses.

Quem acessa

Equipe é para o Dono e o Administrador. As Métricas e a mudança de funções são só do Dono. Os membros não têm acesso a esta seção.