Distribuição de leads
As três decisões que definem qual vendedor recebe uma consulta nova, e o diagrama que mostra o caminho que elas produzem.
Quando entra uma consulta nova, alguém precisa atendê-la. Em Automações → Distribuição você define quem, em três passos avaliados em ordem.
flowchart TD
A([Entra uma consulta]) --> B{Já comprou antes?}
B -->|Não| POOL
B -->|Sim| C{O que você escolheu no passo 1}
C -->|Continua com o vendedor dele| D[Vai para quem já o atendia]
C -->|Só se cobrir o tema| E{Esse vendedor cobre<br/>especialidade e idioma?}
C -->|Distribui do zero| POOL
E -->|Sim| D
E -->|Não| POOL
POOL{{Passo 2 · quem pode receber}}
POOL -->|Idioma ou especialidade primeiro| P[Grupo de candidatos]
POOL -->|Os dois, sem exceção| X{Alguém cumpre os dois?}
X -->|Sim| P
X -->|Não| Z[Fica sem atribuição]
P --> Q{Passo 3 · qual deles}
Q -->|O mais leve| R[Menor carga ativa]
Q -->|Um a um| S[Há mais tempo sem receber]
D --> F([Vendedor atribuído])
R --> F
S --> F
Z -.é resgatada dentro de uma hora.-> FO painel da direita não é uma ilustração: é o caminho que a sua configuração atual produz. Você muda uma opção e o caminho é redesenhado.
1. Um cliente que já comprou volta a escrever
É a primeira coisa avaliada e, se aplicar, a distribuição para aí.
- Continua com o vendedor dele — a consulta nova vai para quem já o atendia. Ignora a especialidade: quem vendeu um cruzeiro recebe também a consulta sobre a Disney.
- Só se cobrir o tema — fica com o vendedor dele apenas se ele também cobrir a especialidade e o idioma. Se não, vai para distribuição.
- Distribui do zero — a relação anterior não pesa. Pode acabar falando com alguém que não conhece a história dele.
2. Quem pode receber
Como especialidade e idioma se combinam para formar o grupo de candidatos.
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Primeiro o idioma | Busca o especialista que também fale o idioma; se não houver, manda o idioma |
| Primeiro a especialidade | O mesmo, ao contrário |
| Só o idioma | Ignora as especialidades. Se ninguém fala o idioma, distribui para a equipe toda |
| Só a especialidade | Ignora o idioma. Se ninguém cobre o tema, distribui para a equipe toda |
| Os dois, sem exceção | Exige especialidade e idioma. Se ninguém cumprir, a consulta fica sem atribuição |
As especialidades e os idiomas de cada vendedor são carregados em Equipe.
3. Qual deles recebe
- O que está mais leve — olha carga ativa, leads de hoje e o que deixou esfriar. As cotações abertas contam como carga.
- Um a um, por rodízio — vai para quem há mais tempo não recebe. Não olha a carga.
Se uma consulta ficar sem atribuição, um processo a resgata dentro de uma hora. Ela não fica lá para sempre — mas fica por até uma hora, e essa é a razão para pensar duas vezes antes de usar "Os dois, sem exceção".
Clientes
O livro que se preenche sozinho: o que a Trama infere de cada pessoa, as tags que escreve por conta própria, e o que acontece quando a mesma pessoa aparece duas vezes.
Lembretes
A Trama revisa o quadro a cada hora e avisa o vendedor quando uma oportunidade fica parada. Você define quanto é parada.