Distribuição de leads
As três decisões que definem qual vendedor recebe uma consulta nova, e o diagrama que mostra o caminho que elas produzem.
Quando entra uma consulta nova, alguém precisa atendê-la. Em Automações → Distribuição você define quem, em três passos avaliados em ordem.
O painel da direita não é uma ilustração: é o caminho que a sua configuração atual produz. Você muda uma opção e o caminho é redesenhado.
Antes desses três passos
Há dois cortes que são avaliados primeiro, e se aplicam a distribuição termina aí. Valem só na primeira atribuição: se a consulta já tem vendedor, não se move.
- Chegou pelo WhatsApp de um vendedor. Se a consulta entrou por um número Assistido, fica com quem opera esse número. O cliente escreveu para essa pessoa, não para a agência. Não importa se hoje está fora do escritório: o agente cobre essas horas e a consulta continua sendo dela. Ela precisa poder receber atribuições.
- O cliente pediu alguém pelo nome. Se nomeia uma pessoa da equipe e essa pessoa pode receber hoje, a consulta é dela. Se está fora do escritório ou não pode receber, a consulta é distribuída do mesmo jeito e fica anotado o porquê.
1. Um cliente que já comprou volta a escrever
É o primeiro dos três passos e, se aplicar, a distribuição para aí.
- Continua com o vendedor dele — a consulta nova vai para quem já o atendia. Ignora a especialidade: quem vendeu um cruzeiro recebe também a consulta sobre a Disney.
- Só se cobrir o tema — fica com o vendedor dele apenas se ele também cobrir a especialidade e o idioma. Se não, vai para distribuição.
- Distribui do zero — a relação anterior não pesa. Pode acabar falando com alguém que não conhece a história dele.
2. Quem pode receber
Como especialidade e idioma se combinam para formar o grupo de candidatos.
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Primeiro o idioma | Busca o especialista que também fale o idioma; se não houver, manda o idioma |
| Primeiro a especialidade | O mesmo, ao contrário |
| Só o idioma | Ignora as especialidades. Se ninguém fala o idioma, distribui para a equipe toda |
| Só a especialidade | Ignora o idioma. Se ninguém cobre o tema, distribui para a equipe toda |
| Os dois, sem exceção | Exige especialidade e idioma. Se ninguém cumprir, a consulta fica sem atribuição |
As especialidades e os idiomas de cada vendedor são carregados em Equipe.
3. Qual deles recebe
- O que está mais leve — olha carga ativa, leads de hoje e o que deixou esfriar. As cotações abertas contam como carga.
- Um a um, por rodízio — vai para quem há mais tempo não recebe. Não olha a carga.
O horário pode desempatar. Se você liga «Preferir quem está no horário», entre quem pode receber fica primeiro quem está trabalhando naquele momento. Se não há ninguém no turno, a consulta é atribuída do mesmo jeito: fica com quem entra primeiro. Vem desligado. Quem não carregou o horário conta como disponível sempre, e quem cobre mais horas recebe mais consultas.
Se uma consulta ficar sem atribuição, um processo a resgata dentro de uma hora. Ela não fica lá para sempre — mas fica por até uma hora, e essa é a razão para pensar duas vezes antes de usar "Os dois, sem exceção".