Modelos
Os textos que sua equipe envia com frequência pelo WhatsApp, salvos com campos para preencher: escolha um na oportunidade, preencha o que muda e copie ou abra no WhatsApp.
Um modelo é um texto que sua equipe envia com frequência —a ficha de um pacote, os dados para pagar, o acompanhamento depois de uma proposta— salvo com campos para preencher a cada envio. A Trama não envia: você monta a mensagem, revisa e envia pelo WhatsApp.
Meus e da equipe
- Meus. Só quem criou vê e usa. Qualquer pessoa da equipe pode criar os seus.
- Da equipe. A equipe toda usa. O Dono e os Administradores criam, editam e arquivam, assim existe uma única versão vigente: quando um preço muda, muda em um só lugar.
Para partir de um modelo da equipe e ajustá-lo do seu jeito, abra-o e toque em Copiar para meus modelos.
Escrever um
Em Modelos, toque em Criar modelo, dê um nome e escreva o texto. O que vai entre chaves é um campo: {Hotel}, {Data de saída}, {Sinal}. À direita você vê os campos detectados e como a mensagem chega ao cliente.
Quatro campos são preenchidos sozinhos com os dados da oportunidade:
| Campo | O que coloca |
|---|---|
{Nome} | O nome do cliente |
{Destino} | O destino da oportunidade |
{Vendedor} | Seu nome: o de quem envia a mensagem |
{Agência} | O nome do seu negócio |
Qualquer outro nome entre chaves é um campo que você preenche ao usar. Maiúsculas e acentos não importam: {Sinal} e {sinal} são o mesmo campo.
A moeda faz parte do texto. Escreva como você usa (USD, R$, $), ou transforme em um campo —Sinal de {Moeda} {Sinal}— se muda conforme o cliente.
Usar com um cliente
Abra a oportunidade
No painel da oportunidade, toque em Usar modelo.
Escolha o modelo
Busque pelo nome. Os seus aparecem primeiro e depois os da equipe, com os que você mais usa no topo.
Preencha o que falta
Da oportunidade mostra os dados preenchidos sozinhos; se algum estiver errado, corrija na oportunidade. Em A preencher ficam os campos do modelo e qualquer dado que falte na oportunidade.
Copie ou abra o WhatsApp
Abrir no WhatsApp abre o chat do cliente com o texto já escrito: você revisa e envia. Copiar deixa na área de transferência para colar onde quiser.
Enquanto houver um campo vazio, os dois botões ficam desativados: assim não sai uma mensagem com chaves. Se você trocar de modelo, o que já escreveu em um campo com o mesmo nome é mantido.
Sem telefone na oportunidade (por exemplo, um cliente do Instagram), só aparece Copiar.
Usar sem cliente
Em Modelos, abra um e toque em Usar. Você preenche os campos e copia o texto, para colar em qualquer chat.
O que não faz
- Não envia a mensagem. Você envia pelo WhatsApp.
- Não leva fotos nem PDF. O WhatsApp não abre um chat com um arquivo anexado: o texto sai do modelo e o arquivo você anexa.
- Não é um modelo da Meta. Os de Campanhas passam pela aprovação da Meta e a Trama envia; estes são texto seu.