Clientes
O livro que se preenche sozinho: o que a Trama infere de cada pessoa, as tags que escreve por conta própria, e o que acontece quando a mesma pessoa aparece duas vezes.
Toda pessoa que te escreveu termina aqui, com tudo o que o agente foi juntando pelo caminho. Isso você não carrega: carrega sozinho.
O que sabemos
Esta é a melhor parte da seção, e é fácil passar despercebida. A Trama lê as conversas e anota o que aprendeu como fatos avulsos: "Viaja com a filha adolescente", "Compara três ou quatro agências antes de fechar", "Prefere áudios a textos longos", "Se importa mais com a piscina do que com a categoria do hotel".
Não são um parágrafo de resumo: cada um se sustenta sozinho, então você pode apagar o que está errado sem perder o resto. Também dá para adicionar os seus, classificados por categoria.
Lidos juntos são um briefing de venda. Quem compara quatro agências e prefere áudios precisa de um acompanhamento diferente de quem reserva na hora.
Tags
O agente escreve as tags enquanto conversa: ocasião (lua-de-mel, aniversario), tipo de viagem (praia, neve), destinos de interesse (caribe) e preferências (all-inclusive, low-cost). Só o que o cliente disse ou o que é claramente inferível.
São normalizadas na entrada —minúsculas, sem acentos, hifens no lugar de espaços—, e por isso você vê festejo-15-anos e não Festejo 15 anos. É isso que as torna úteis como filtro.
Toque em qualquer tag acima da tabela para filtrar por ela. Também dá para editar as tags à mão na ficha do cliente, e adicionar as que o agente nunca inferiria.
A ficha
Dados pessoais, localização, os canais pelos quais escreveu, o histórico de todas as suas oportunidades e de onde o lead saiu originalmente.
E quem é o responsável, atribuído sozinho ao vendedor que assume a primeira oportunidade. Não é só um rótulo: é o que decide quem enxerga esse cliente — está explicado em Políticas.
Quando a mesma pessoa aparece duas vezes
Acontece o tempo todo: escreve pelo WhatsApp, depois preenche o formulário do site, depois um colega a cadastra à mão.
A Trama as une sozinha só quando há um identificador compartilhado e verificável — o mesmo telefone, o mesmo e-mail, a mesma identidade verificada. Nunca por nome: há pessoas reais e diferentes demais que compartilham um.
Quando não tem certeza, não decide: propõe. É a lista de "Possíveis duplicados", onde você compara as duas fichas lado a lado e escolhe. Também dá para combinar duas à mão a partir da ficha.
Combinar não perde nem apaga nada. As conversas, as oportunidades e o histórico passam para a ficha que fica, as tags das duas se unem em vez de se substituírem, e você pode desfazer durante 30 dias.