Clientes
O livro que se preenche sozinho: o que a Trama infere de cada pessoa, as tags que escreve por conta própria, e o que acontece quando a mesma pessoa aparece duas vezes.
Toda pessoa que te escreveu termina aqui, com tudo o que o agente foi juntando pelo caminho. Isso você não carrega: carrega sozinho.
O que sabemos
Esta é a melhor parte da seção, e é fácil passar despercebida. A Trama lê as conversas e anota o que aprendeu como fatos avulsos: "Viaja com a filha adolescente", "Compara três ou quatro opções antes de fechar", "Prefere áudios a textos longos", "Se importa mais com a piscina do que com a categoria do hotel".
Não são um parágrafo de resumo: cada um se sustenta sozinho, então você pode apagar o que está errado sem perder o resto. Também dá para adicionar os seus, classificados por categoria.
Lidos juntos são um briefing de venda. Quem compara quatro opções e prefere áudios precisa de um acompanhamento diferente de quem reserva na hora.
Tags
O agente escreve as tags enquanto conversa: ocasião (lua-de-mel, aniversario), tipo de viagem (praia, neve), destinos de interesse (caribe) e preferências (all-inclusive, low-cost). Só o que o cliente disse ou o que é claramente inferível.
São normalizadas na entrada —minúsculas, sem acentos, hifens no lugar de espaços—, e por isso você vê festejo-15-anos e não Festejo 15 anos. É isso que as torna úteis como filtro.
Toque em qualquer tag acima da tabela para filtrar por ela. Também dá para editar as tags à mão na ficha do cliente, e adicionar as que o agente nunca inferiria.
A ficha
Dados pessoais, localização, os canais pelos quais escreveu (em cada número de WhatsApp, «Abrir no WhatsApp» leva à conversa em outra aba), o histórico de todas as suas oportunidades e por onde chegou da primeira vez. Se veio de um anúncio da Meta, em «Origem» você vê o anúncio como a pessoa viu: a imagem, o texto e, se você tem o Meta Ads conectado, a campanha.
E quem é o responsável, atribuído sozinho ao vendedor que assume a primeira oportunidade. Não é só um rótulo: é o que decide quem enxerga esse cliente — está explicado em Políticas.
O número do cliente
Cada cliente tem o seu número, como Nº 1042, no topo da ficha, ao lado do status. Ele é sequencial dentro do seu negócio, começa em 1 e nunca muda: é o que você usa para falar de um cliente com uma operadora, numa fatura ou por telefone.
Para encontrá-lo, digite o número na busca, com ou sem «Nº». Ele aparece em Clientes e no quadro de Oportunidades, e é o mesmo da coluna Nº cliente do backup em Excel (Exportar backup).
Quando a mesma pessoa aparece duas vezes
Acontece o tempo todo: escreve pelo WhatsApp, depois preenche o formulário do site, depois um colega a cadastra à mão.
A Trama as une sozinha só quando há um identificador compartilhado e verificável — o mesmo telefone, o mesmo e-mail, a mesma identidade verificada. Nunca por nome: há pessoas reais e diferentes demais que compartilham um.
Quando não tem certeza, não decide: propõe. É a lista de "Possíveis duplicados", onde você compara as duas fichas lado a lado e escolhe. Também dá para combinar duas à mão a partir da ficha.
Combinar não perde nem apaga nada. As conversas, as oportunidades e o histórico passam para a ficha que fica, as tags das duas se unem em vez de se substituírem, e você pode desfazer durante 30 dias. A ficha que fica mantém o seu número; o da outra não é dado a mais ninguém.
Trazer sua carteira de outro CRM
Se você vem do Kommo, HubSpot, Pipedrive ou de uma planilha, o botão Importar de Clientes carrega seus clientes, e se quiser também as oportunidades, a partir de um CSV ou de um Excel. Está explicado em Migrar de outro CRM.