Lembretes

Uma oportunidade em que ninguém toca não avisa. Automações → Lembretes é a Trama olhando por você: a cada hora varre o quadro, calcula em que etapa está cada oportunidade e há quanto tempo, e avisa o vendedor quando algo ficou parado tempo demais.

A chave do topo desliga tudo de uma vez. Com ela desligada, nenhum aviso sai até você ligar de novo.

Por onde saem

• Trama Agent — uma mensagem normal dentro da conversa. Só funciona se o vendedor escreveu ao Trama Agent nas últimas 24 horas: passado esse prazo, o Meta não deixa mandar texto livre e o aviso cai no template.
• Template do Meta — sempre um template aprovado. Chega mesmo se a conversa estiver fechada, mas não é personalizável.

Os dois saem dentro do horário de avisos do vendedor. Fora do horário dele o WhatsApp não é descartado: espera e sai sozinho quando abre. O email e o sininho do painel chegam do mesmo jeito, na hora.

Os prazos

Três etapas, cada uma com o seu relógio. Os valores abaixo são os padrões; todos podem ser alterados.

A atender · ninguém respondeu — 4 horas por padrão. Entra em Meu dia assim que está na coluna; o prazo só marca se já está atrasada. Não tem teto: segue lá até alguém atender.

Em contato · falou, mas não avança — 2 dias sem acompanhamento do vendedor.

Cotada · falta o acompanhamento — três toques depois de enviar a cotação, aos 2, 7 e 15 dias por padrão.

Esses avisos são para o vendedor. Se você quer que o acompanhamento chegue ao cliente, configure em Mensagens ao cliente.

Se o follow-up tem data, vale a data. Quando você registra um follow-up com Próxima ação e Quando, a oportunidade não volta antes desse dia, e nesse dia volta ao Meu dia e ao resumo da manhã, mesmo que o prazo da etapa ainda não tenha se cumprido. Sem data, volta quando o prazo vence.