Políticas
Las reglas de la agencia sobre qué ve cada persona, qué puede hacer, y quién contesta cuando el agente pregunta.
Hay un conjunto de decisiones que ningún rol resuelve solo: si tus vendedores ven toda la operación o sólo lo suyo, y qué pueden hacer con lo ajeno. Las toma el Dueño, en Configuración → Políticas.
Sólo el Dueño. Dueños y administradores siempre ven y pueden todo — estas reglas son sobre el resto del equipo.
Primero: el encargado de un cliente
Todo cliente tiene un encargado — la persona responsable de esa relación.
- Se asigna solo al vendedor que toma la primera oportunidad de ese cliente.
- El Dueño y el Administrador lo pueden reasignar cuando quieran.
- Un cliente sin encargado lo ve todo el equipo, así cualquiera puede tomarlo.
Esa pertenencia es la base de todo lo que sigue: cuando la visibilidad está limitada, cada uno ve los clientes que tiene asignados y nada más.
Qué ve el equipo
| Ajuste | Las opciones |
|---|---|
| Pipeline de oportunidades | Todo el pipeline · Solo sus oportunidades asignadas — el vendedor ve únicamente aquéllas donde es el vendedor o quien la tomó, fuera del funnel incluido |
| Clientes y conversaciones | Todos los clientes · Solo los clientes que tienen asignados |
El ajuste de clientes llega también al Inbox. Si lo limitás, cada uno ve sólo las conversaciones de sus propios clientes. Las conversaciones que todavía no tienen cliente asignado quedan visibles para todos — si no, nadie podría tomar una consulta nueva.
Dos cosas no se mueven con estos ajustes: las métricas y el filtro por vendedor siguen siendo del Dueño y el Administrador, elijas lo que elijas acá.
Qué puede hacer el equipo
Derivar oportunidades — si un vendedor puede pasarle una suya a otro del equipo, desde el tablero o pidiéndoselo al Trama Agent.
Viene en Solo dueños y administradores. Si tus vendedores dicen que no pueden derivar una oportunidad, es este ajuste y no un bug. Habilitarlo no abre las oportunidades ajenas: cada uno sigue operando lo suyo, sólo gana la posibilidad de pasarlo.
Quién contesta las consultas del agente
Cuando el Agente de Consultas no puede contestar algo solo, no inventa y no se queda callado: frena su respuesta y le pregunta a una persona. Este bloque decide a quién.
- Principal — la primera persona a la que se le pregunta. Puede ser cualquiera del equipo, con cualquier rol.
- Segundo — si el principal no contestó en una hora, la consulta pasa acá.
- El Dueño — a las dos horas le llega al dueño de la cuenta con prioridad: sale por WhatsApp y por email a la vez, sin esperar al horario de atención. Ese escalón no se configura, y ahí está la gracia: es el único que siempre existe, así la escalera nunca queda sin último peldaño.
A las cuatro horas la consulta vence y el agente vuelve al cliente con la verdad, en vez de dejarlo esperando.
Se contesta desde el panel, o desde tu asistente de IA — esa respuesta es lo único escrito fuera de Trama que llega a un cliente.
Los cambios de acá se reflejan en la próxima navegación de cada persona, no al instante sobre una pantalla que ya tenía abierta.
La tabla completa de qué ve cada rol en cada sección está en Roles y permisos.