Ciclo de vida

Un tablero del que nunca se va nada deja de servir. Automatizaciones → Ciclo de vida decide cuándo una oportunidad se corre — y a dónde va, que no es lo mismo en todos los casos.

La línea de tiempo de la derecha está dibujada a escala con los plazos que elegiste, así que se ve de un vistazo si quedaron espaciados como pensabas.

Los tres plazos

Cuántos días sin actividad antes de guardarla dormida — 30 por defecto. Subilo si tu ciclo de venta es largo. Al vendedor se le avisa cinco días antes, así que con 30 el aviso cae el día 25.

A partir de cuándo figura como «inactiva» — 7 días por defecto. Inactiva es una etiqueta en una tarjeta que sigue en el tablero; dormida es fuera del tablero. Son dos cosas distintas.

Cuánto quedan a la vista las cerradas — 30 días por defecto, tanto para las ganadas como para las perdidas.

Avance automático

Mover sola a «En contacto» viene prendido: cuando el vendedor le escribe al cliente, o tacha el pendiente desde Mi día, la tarjeta se mueve sola. Si lo apagás, alguien tiene que arrastrar cada tarjeta a mano — que en la práctica significa que el tablero se despega de la realidad.

Dónde terminan

flowchart LR
    P([Pipeline]) --> U[Sin calificar<br/>el agente sigue hablando]
    P --> N[Sin respuesta<br/>se apagó sola]
    P --> A[Archivada<br/>alguien la descartó]

    U -.cuando aparecen los datos.-> P
    N -.el cliente escribe · o Reactivar.-> P
    A -.Pasar al pipeline.-> P
    A ==>|a los 30 días| DEL[Se borra para siempre]

Las oportunidades que se van del tablero quedan en Oportunidades → Fuera del funnel, repartidas en tres grupos que se comportan distinto:

• Sin calificar — el agente sigue conversando pero todavía no hay intención real. Cada fila dice qué falta ("falta fechas al menos aproximadas · tiene cantidad de pasajeros"). Entran al pipeline solas cuando la haya, o las pasás vos.
• Sin respuesta — se apagaron solas por falta de movimiento. Se guardan enteras y vuelven al pipeline apenas el cliente escriba. Hay un botón Reactivar si no querés esperar.
• Archivadas — alguien del equipo las descartó a propósito, con un motivo escrito.