Ciclo de vida
Cuándo una oportunidad deja de ocupar lugar en el tablero — y por qué nunca se borra nada.
Un tablero del que nunca se va nada deja de servir. Automatizaciones → Ciclo de vida decide cuándo una oportunidad se corre — y a dónde va, que no es lo mismo en todos los casos.
La línea de tiempo de la derecha está dibujada a escala con los plazos que elegiste, así que se ve de un vistazo si quedaron espaciados como pensabas.
Los tres plazos
Cuántos días sin actividad antes de guardarla dormida — 30 por defecto. Subilo si tu ciclo de venta es largo. Al vendedor se le avisa cinco días antes, así que con 30 el aviso cae el día 25.
A partir de cuándo figura como «inactiva» — 7 días por defecto. Inactiva es una etiqueta en una tarjeta que sigue en el tablero; dormida es fuera del tablero. Son dos cosas distintas.
Cuánto quedan a la vista las cerradas — 30 días por defecto, tanto para las ganadas como para las perdidas.
Avance automático
Mover sola a «En contacto» viene prendido: cuando el vendedor le escribe al cliente, o tacha el pendiente desde Mi día, la tarjeta se mueve sola. Si lo apagás, alguien tiene que arrastrar cada tarjeta a mano — que en la práctica significa que el tablero se despega de la realidad.
Dónde terminan
Las oportunidades que se van del tablero quedan en Oportunidades → Fuera del funnel, repartidas en tres grupos que se comportan distinto:
- Sin calificar — el agente sigue conversando pero todavía no hay intención real. Cada fila dice qué falta ("falta fechas al menos aproximadas · tiene cantidad de pasajeros"). Entran al pipeline solas cuando la haya, o las pasás vos con Pasar al pipeline: te pide una línea de por qué es válida y no consume tu cupo. También entran cuando alguien del equipo las mueve a En contacto, Cotizado o Ganado: le contás a Tramy que el cliente pagó, o Radar ve que tu vendedor le escribió. Tampoco consumen cupo.
- Sin respuesta — se apagaron solas por falta de movimiento. Se guardan enteras y vuelven al pipeline apenas el cliente escriba. Hay un botón Reactivar si no querés esperar.
- Archivadas — alguien del equipo las descartó a propósito, con un motivo escrito.
Archivadas es la única excepción a «no se borra nada»: se borran para siempre a los 30 días. Hasta entonces las restaurás con Pasar al pipeline, y la fila te dice cuánto queda ("se borra en 11 días"). Si una archivada nunca se calificó, al restaurarla te pide la misma justificación. Las dormidas, en cambio, no se borran nunca.