Plantillas
Los textos que tu equipo manda seguido por WhatsApp, guardados con campos para completar: los elegís desde la oportunidad, completás lo que cambia y los copiás o los abrís en WhatsApp.
Una plantilla es un texto que tu equipo manda seguido —la ficha de un paquete, los datos para pagar, el seguimiento después de una propuesta— guardado con campos para completar en cada envío. Trama no la manda: armás el mensaje, lo revisás y lo mandás vos desde WhatsApp.
Mías y del equipo
- Mías. Las ve y las usa sólo quien las creó. Cualquier persona del equipo puede crear las suyas.
- Del equipo. Las usa todo el equipo. Las crean, las editan y las archivan el Dueño y los Administradores, así hay una sola versión vigente: cuando cambia un precio, se cambia en un solo lugar.
Si querés partir de una del equipo para ajustarla a tu manera, abrila y tocá Copiar a mis plantillas.
Escribir una
En Plantillas, tocá Crear plantilla, ponele un nombre y escribí el texto. Lo que va entre llaves es un campo: {Hotel}, {Fecha de salida}, {Seña}. A la derecha ves los campos que detecta y cómo le llega el mensaje al cliente.
Cuatro campos se completan solos con los datos de la oportunidad:
| Campo | Qué pone |
|---|---|
{Nombre} | El nombre del cliente |
{Destino} | El destino de la oportunidad |
{Vendedor} | Tu nombre: el de quien manda el mensaje |
{Agencia} | El nombre de tu negocio |
Cualquier otro nombre entre llaves es un campo que completás al usarla. Mayúsculas y acentos no importan: {Seña} y {seña} son el mismo campo.
La moneda es parte del texto. Escribila como la uses (USD, $, R$), o convertila en un campo —Señá con {Moneda} {Seña}— si cambia según el cliente.
Usarla con un cliente
Abrí la oportunidad
En el panel de la oportunidad, tocá Usar plantilla.
Elegí la plantilla
Buscala por nombre. Las tuyas aparecen primero y después las del equipo, con las que más usás arriba.
Completá lo que falta
De la oportunidad muestra los datos que se completan solos; si alguno está mal, se corrige en la oportunidad. En A completar van los campos de la plantilla y cualquier dato que a la oportunidad le falte.
Copiá o abrí WhatsApp
Abrir en WhatsApp abre el chat del cliente con el texto ya escrito: lo revisás y lo mandás. Copiar lo deja en el portapapeles para pegarlo donde quieras.
Mientras quede un campo vacío, los dos botones están desactivados: así no sale un mensaje con llaves. Si cambiás de plantilla, lo que ya escribiste en un campo que se llama igual se conserva.
Sin teléfono en la oportunidad (por ejemplo, un cliente de Instagram), sólo aparece Copiar.
Usarla sin cliente
Desde Plantillas, abrí una y tocá Usar. Completás los campos y copiás el texto, para pegarlo en cualquier chat.
Lo que no hace
- No manda el mensaje. Lo mandás vos desde WhatsApp.
- No lleva fotos ni PDF. WhatsApp no deja abrir un chat con un archivo cargado: el texto sale de la plantilla y el archivo lo adjuntás vos.
- No es una plantilla de Meta. Las de Campañas pasan por la aprobación de Meta y las manda Trama; éstas son texto tuyo.