Roles y permisos
Dueño, Administrador, Miembro y los roles especiales: quién ve qué y quién puede cambiar qué.
Cada persona de tu equipo tiene un rol, y el rol define qué ve y qué puede tocar. Son tres roles base, y cada persona tiene exactamente uno:
- Dueño — control total. Ve toda la operación y es el único que cambia roles y configura los permisos del equipo.
- Administrador — gestiona el día a día: equipo, catálogo, clientes, agentes, canales. No cambia roles ni entra a las políticas.
- Miembro — trabaja sus oportunidades y sus clientes, con una vista enfocada en lo suyo. Es el rol de un vendedor: en la lista de Equipo figura con la etiqueta Vendedor cuando recibe oportunidades.
A eso se suman tres roles para quien no vende:
- Operaciones (backoffice) — se le agrega a una persona del equipo, encima de su rol. Atiende lo que no es venta: cambios, reembolsos, soporte. Suma el catálogo con edición, el Link de ofertas, Anuncios, la Ficha de Google y Ventas cerradas.
- Marketing — opera Anuncios, Campañas, el Link de ofertas, el Catálogo y la Ficha de Google. No ve clientes ni conversaciones, y no se le asignan oportunidades. Vos decidís si las campañas que arma salen solas o las aprueba tu equipo.
- Desarrollador — para quien integra tu negocio por la API. Entra a Desarrolladores y, si se lo habilitás, al Catálogo y al Link de ofertas. No ve clientes, oportunidades ni conversaciones.
Los partners se invitan aparte, desde su propia sección.
Los roles dependen de tu plan. Podés sumar a todo tu equipo, sin límite de personas, en cualquier plan. Lo que cambia es qué rol les podés dar: en el plan gratuito todos trabajan con permisos de Dueño, Miembro entra con un plan pago, y Administrador y Operaciones entran en Pro. Los valores están en Planes.
Sumar a alguien de Operaciones
Quien carga las ventas en tu sistema de gestión, hace los check-in o entrega los vouchers no necesita recibir oportunidades. La invitás desde Equipo como cualquier persona del equipo y, cuando acepta, el Dueño la configura en dos pasos:
Dale el rol de Operaciones
En Equipo, abrí el menú ⋮ de la persona y marcá Operaciones (backoffice). Se suma a su rol de Miembro, no lo reemplaza.
Que no le lleguen oportunidades
Tocá sus roles, la etiqueta que todavía dice Vendedor, y apagá Asignación automática y Asignación directa. Prendé Operaciones si además va a atender lo que no es venta: cambios, reembolsos, soporte.
Desde ahí, esa persona tiene Ventas cerradas en su menú y le llega un mail con la ficha de cada venta ganada, sin conectar un WhatsApp. Cómo se completa cada ficha está en Oportunidades.
Mientras esté en el reparto, recibe oportunidades como cualquier vendedor. Apagar las asignaciones no mueve las que ya tenía: cambiales el Vendedor desde cada oportunidad.
Quién ve qué
| Sección | Dueño | Administrador | Miembro |
|---|---|---|---|
| Mission Control | Todo el negocio, con Métricas y el email del resumen semanal | Su día y el Resumen | Su día y el Resumen |
| Oportunidades | Pipeline completo, métricas y filtro por vendedor | Pipeline según la visibilidad configurada, métricas y filtro | Pipeline según la visibilidad configurada. Sin métricas ni filtro |
| Mensajes | Todas las conversaciones | Según la visibilidad de Clientes | Según la visibilidad de Clientes |
| Clientes | Todos, con métricas, y puede reasignar el encargado | Según la visibilidad configurada, con métricas, y puede reasignar | Sus clientes asignados, más los que no tienen encargado. Sin métricas |
| Catálogo | Crear, editar y eliminar, con métricas | Crear, editar y eliminar, con métricas | Sólo consultar. Sin métricas |
| Agentes | Ver, configurar y activar o desactivar, con métricas | Ver y configurar, con métricas | Sólo ver. Sin configuración ni métricas |
| Canales y Automatizaciones | Acceso completo | Acceso completo | Sin acceso |
| Equipo | Acceso completo, con Métricas y cambio de roles | Invita y gestiona. No cambia roles ni ve Métricas | Sin acceso |
| Ventas cerradas | Sí | Sí | Sólo con Operaciones |
| Radar | Todos los números conectados, desde Canales | Todos los números conectados, desde Canales | Las conversaciones del número que opera, en Mensajes |
| Políticas, Facturación y Cierre mensual | Acceso exclusivo | Sin acceso | Sin acceso |
Ver los números y ver las conversaciones son dos permisos distintos. La lista de números conectados es configuración del negocio, y la ven el Dueño y los Administradores desde Canales. Qué conversaciones ve cada uno sale de la visibilidad de Clientes, igual que el resto de Mensajes. Está explicado en Radar.
Cuando la tabla dice "según la visibilidad configurada" se refiere a lo que el Dueño definió en Configuración → Políticas — está explicado en Políticas.
Reglas que valen para todos
Sin importar el rol ni la configuración:
- Cualquiera puede reactivar una oportunidad que quedó fuera del funnel.
- Las vistas Pipeline y Fuera del funnel las ve todo el mundo. Lo que cambia es cuántas tarjetas hay adentro.
- Los clientes sin encargado los ve todo el equipo, sin importar cómo estén las políticas.