Roles y permisos
Dueño, Administrador y Vendedor: quién ve qué y quién puede cambiar qué.
Cada persona de tu equipo tiene uno de tres roles, y el rol define qué ve y qué puede tocar.
- Dueño — control total. Ve toda la operación y es el único que configura los permisos del equipo.
- Administrador — gestiona el día a día: equipo, catálogo, clientes, agentes. No entra a la configuración de permisos.
- Vendedor — trabaja sus oportunidades y sus clientes, con una vista enfocada en su propio rendimiento.
Quién ve qué
| Sección | Dueño | Administrador | Vendedor |
|---|---|---|---|
| Mission Control | Todo el negocio, más el email del resumen semanal | Su propio rendimiento | Su propio rendimiento |
| Oportunidades | Pipeline completo, métricas y filtro por vendedor | Pipeline según la visibilidad configurada, métricas y filtro | Pipeline según la visibilidad configurada. Sin métricas ni filtro |
| Inbox | Todas las conversaciones | Según la visibilidad de Clientes | Según la visibilidad de Clientes |
| Clientes | Todos, con métricas, y puede reasignar el encargado | Según la visibilidad configurada, con métricas, y puede reasignar | Sus clientes asignados, más los que no tienen encargado. Sin métricas |
| Catálogo | Crear, editar y eliminar, con métricas | Crear, editar y eliminar, con métricas | Sólo consultar. Sin métricas |
| Agentes | Ver y configurar, con métricas | Ver y configurar, con métricas | Sólo ver. Sin configuración ni métricas |
| Equipo | Acceso completo | Acceso completo | Sin acceso |
| Coexistencia | Todos los teléfonos que el equipo conectó | Ninguno | Sólo el suyo |
| Políticas | Acceso exclusivo | Sin acceso | Sin acceso |
Coexistencia es la única fila donde un Administrador ve menos que un Vendedor, y es a propósito: ahí se lee el WhatsApp personal de cada persona, así que el acceso no se hereda del rol. Está explicado en Coexistencia.
Cuando la tabla dice "según la visibilidad configurada" se refiere a lo que el Dueño definió en Configuración → Políticas — está explicado en Políticas.
Reglas que valen para todos
Sin importar el rol ni la configuración:
- Cualquiera puede reactivar una oportunidad que quedó fuera del funnel.
- Las pestañas Pipeline y Fuera del funnel las ve todo el mundo. Lo que cambia es cuántas tarjetas hay adentro.
- Los clientes sin encargado los ve todo el equipo, sin importar cómo estén las políticas.