Actualización automática del estado
Cuándo una tarjeta se mueve sola, y qué tiene que pasar para que eso ocurra.
Un tablero sólo sirve si refleja la realidad, y eso no pasa si alguien tiene que acordarse de arrastrar tarjetas. Con los WhatsApp de tus vendedores conectados, Trama lee las conversaciones y mueve las tarjetas por su cuenta.
Disponible en los planes pagos, desde Starter, porque necesita el seguimiento de vendedores.
Qué mueve cada cosa
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direction LR
A : Por atender
B : En contacto
C : Cotizado
W : Ganado
L : Perdido
A --> B : el vendedor manda su primer mensaje
B --> C : manda un PDF de cotización
B --> C : dice un precio en la conversación
C --> L : el cliente avisa que reservó en otro lado
C --> L : 15 días sin respuesta después de 3 toques
C --> W : sólo con confirmación del vendedor| Lo que pasa | Lo que hace Trama |
|---|---|
| El vendedor manda su primer mensaje al cliente | Mueve de Por atender a En contacto |
| El vendedor publica una cotización | Mueve a Cotizado, y le copia el precio a la tarjeta |
| El vendedor envía un PDF de cotización | Mueve de En contacto a Cotizado |
| El vendedor dice un precio en la conversación | Mueve de En contacto a Cotizado |
| El cliente dice que ya reservó en otro lado | Mueve a Perdido, con el motivo |
| Pasan 15 días sin respuesta después de tres toques | Mueve a Perdido, sin respuesta |
Ganado nunca se mueve solo. Cerrar una venta es la única transición que siempre pide confirmación de una persona: o la movés en el tablero, o se lo decís al Trama Agent por WhatsApp. Es a propósito — una venta mal marcada te ensucia todas las métricas de cierre.
Sin los números conectados
En el plan gratuito, o si tus vendedores no conectaron su WhatsApp, las tarjetas las movés vos: arrastrándolas en el tablero, o diciéndoselo al Trama Agent.