Actualización automática del estado
Cuándo una tarjeta se mueve sola, y qué tiene que pasar para que eso ocurra.
Un tablero sólo sirve si refleja la realidad, y eso no pasa si alguien tiene que acordarse de arrastrar tarjetas. Con los WhatsApp de tus vendedores conectados, Trama lee las conversaciones y mueve las tarjetas por su cuenta.
Disponible en los planes pagos, desde Starter, porque necesita el seguimiento de vendedores.
Lo que se mueve solo hoy
Son dos cosas distintas y conviene no confundirlas. La segunda la hacés vos: publicás la cotización desde Trama y la tarjeta pasa a Cotizado con el precio copiado — siempre, con Radar o sin él, porque no hay nada que interpretar. La primera sí la lee Radar de la conversación.
Las acciones de Radar que mueven la tarjeta
Radar no es un interruptor: es un conjunto de acciones y cada una se libera por separado, cuando su precisión medida lo permite. Éstas son las tres que mueven una tarjeta de columna:
| Acción | Cuándo movería la tarjeta | Estado |
|---|---|---|
| Pasar a «En contacto» | El vendedor le escribe al pasajero: de Por atender a En contacto | Disponible |
| Adjuntar la cotización | El vendedor manda un PDF de cotización: a Cotizado, con el PDF cargado como cotización | Disponible |
| Marcar como perdida | El cliente avisa que reservó en otro lado: a Perdido, con el motivo | Pronto |
Mientras una acción no está Disponible, Radar la evalúa igual: mira, decide y guarda lo que habría hecho, pero no toca tu tablero. Las otras acciones no mueven una tarjeta de columna: registrar el seguimiento y preguntar si se ganó trabajan sobre la que ya existe, y crear la consulta de un anuncio hace nacer una nueva, directamente en En contacto. Todas están en WhatsApp de vendedor, junto con el criterio con el que se libera cada una.
Que una acción esté «Disponible» no quiere decir que esté prendida en tu negocio. Cada una se activa desde Automatizaciones, y se puede ajustar número por número desde Canales.
Ganado no se mueve solo, y no va a moverse. Cerrar una venta siempre pide la confirmación de una persona: o movés la tarjeta en el tablero, o se lo decís al Trama Agent por WhatsApp. Cuando Radar aprenda a detectar el cierre, lo que va a hacer es preguntarte — no mover la tarjeta. Es a propósito: una venta mal marcada te ensucia todas las métricas de cierre.
Sin los números conectados
En el plan gratuito, o si tus vendedores no conectaron su WhatsApp, las tarjetas las movés vos: arrastrándolas en el tablero, o diciéndoselo al Trama Agent.