Oportunidades

Oportunidades es el tablero. Cinco columnas que siguen una venta desde que el agente califica una consulta hasta que se cierra, para un lado o para el otro.

Una venta perdida a veces vuelve. Si el cliente retoma, arrastrá la tarjeta de Perdido a la etapa donde está ahora: te pide el motivo y lo deja en el historial, así la oportunidad conserva toda su traza en vez de empezar de cero en una tarjeta nueva. Ganado no se reabre: una venta cerrada que se cae es una consulta nueva.

Cada tarjeta muestra la temperatura, el canal por el que entró, hace cuánto está quieta, el vendedor asignado y la primera línea de lo que pidió el cliente. Es a propósito: tenés que poder decidir qué abrir sin abrir nada.

Los filtros

• Del catálogo / A medida — si la oportunidad se armó a partir de un ítem del catálogo o desde cero. Es un filtro y nada más: no cambia cómo se comporta la oportunidad. Sirve para una pregunta puntual — cuánto te está rindiendo el catálogo.
• Actividad y Vendedor — los cortes de siempre. El filtro por vendedor lo ven sólo el Dueño y el Administrador.
• Temperatura, Línea de venta y Solo las mías — para quedarte con lo que te toca mirar ahora.

Si te falta una consulta que no entró por el agente, la cargás con Nueva oportunidad. En Canal de origen elegís por dónde llegó: además de los canales digitales, Presencial si la persona vino al local y Recomendación si te la mandó otro cliente o un conocido.

Cuando ganás una venta

Al mover una tarjeta a Ganado, Trama te pide dos cosas:

La ficha es lo que operaciones necesita para cargar la venta en el sistema de tu negocio. Queda en la tarjeta, en el bloque Venta, y en la sección Ventas cerradas, donde se sigue por etapa —Recién cerrada, Falta documentación, Cargada, Vouchers enviados, Entregada— y se copia entera con Copiar ficha. Ventas cerradas la ven el Dueño, los Administradores y quien tenga el rol de Operaciones, que además recibe un aviso por cada venta cerrada.

Cada venta tiene su N.º de venta, correlativo dentro de tu negocio, y la ficha muestra también el N.º de cliente del titular. Los dos van en lo que copia Copiar ficha y en el aviso a operaciones: son los que le pasás al operador.

Las ventas que se ganaron antes de que existiera la ficha la arman con Armar la ficha, desde la tarjeta.

Pasajeros

En Resumen, el bloque Pasajeros junta a quienes viajan mientras cotizás: nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, nacionalidad, mail y teléfono. Sólo el nombre es obligatorio, y uno se marca como titular de la reserva. Los cambios se guardan con la barra de cambios sin guardar.

• Si un pasajero ya es cliente de tu agencia, Trama lo vincula a su ficha por el teléfono o el mail, sin crear otra. Si la ficha que coincide tiene otro nombre (la mamá que deja su mail para el hijo), no lo vincula.
• Sumar al cliente carga de un toque a quien escribió, con los datos de su ficha.

Al ganar la venta, los pasajeros se copian a la ficha de venta y desde ahí se completan: el bloque Pasajeros de la ficha es el que trabaja operaciones, y lo que se cambie ahí ya no toca la oportunidad. La cantidad de pasajeros de la venta sale de la lista. Los adultos, menores e infantes salen de las edades al día del viaje, cuando todos tienen fecha de nacimiento. El titular de la venta es el pasajero marcado como titular.

El documento y la fecha de nacimiento son datos personales: los ve quien puede ver la oportunidad, y no viajan en el aviso de venta cerrada. Copiar ficha sí los incluye, para cargarlos en tu sistema. También entran al respaldo de datos, en la solapa Pasajeros.

En Ventas cerradas filtrás por etapa, período y vendedor, y al pie de la tabla ves el total de lo filtrado. Va un total por moneda: lo cerrado en dólares y lo cerrado en pesos se suman por separado, nunca juntos ni convertidos. Las ventas que se cerraron sin importe aparecen en su propia fila, Sin importe. Descargar Excel baja esas mismas ventas a un Excel con dos solapas: Ventas, una fila por venta con titular, vendedor, destino, fechas de ida y vuelta, servicios, operadores, códigos de reserva, importe, moneda y etapa, y Servicios de la venta, una fila por servicio. El costo de los servicios no va en el archivo.

El respaldo de Configuración → General → Exportar datos también trae esas dos solapas, con todas las ventas.

Cuando perdés una venta

Al mover una tarjeta a Perdido, Trama te pide el motivo. La lista trae los que más se repiten en las agencias: sin respuesta, precio, compró con la competencia, cambió de planes, no calificado, sin disponibilidad o sin salida, no vendemos ese destino o servicio, ya pasó la fecha del viaje, consulta duplicada y descartada por el vendedor. Si ninguno encaja, Otro te pide que escribas el motivo.

La lista es de tu agencia. En Ajustes → Oportunidades, el dueño o un administrador puede renombrar un motivo, ocultar los que no usan y sumar los propios. Lo mismo con los resultados del contacto que se eligen al registrar un seguimiento: renombrar uno no cambia la fecha del próximo contacto que propone. Una tarjeta que ya tenía un motivo lo conserva aunque después lo ocultes.

Para ver por qué se pierden las ventas, preguntale a Tramy: «¿por qué perdimos este mes?» te devuelve las perdidas por motivo, y por vendedor si se lo pedís.

Pausar una oportunidad

Para el cliente que te dijo «volvé a escribirme en octubre». Con Pausar, la oportunidad sale del tablero y Trama deja de recordártela: no entra al resumen diario, no genera seguimientos y no se va a dormir. Conserva su etapa y todo su historial.

• Con fecha, vuelve sola al tablero ese día y te lo recordamos.
• Sin fecha, se queda pausada hasta que la retomes vos.
• En los dos casos, si el cliente escribe antes, vuelve sola.

Una oportunidad pausada sigue contando como carga tuya para el reparto de consultas nuevas.

La temperatura no es una opinión

La etiqueta Caliente / Tibio / Frío no es la impresión del agente sobre qué entusiasmada sonaba la persona. Sale de un score sobre 100 que mide qué tan completos están los datos: destino, fechas, cantidad de pasajeros, noches, ciudad de origen y si hay alguna señal de presupuesto.

De ahí se desprenden dos cosas, y las dos sirven:

• La precisión vale doble. Un destino concreto puntúa más que uno vago; fechas exactas puntúan más que "en verano". La misma conversación con respuestas más filosas puntúa más alto.
• El sistema sabe exactamente qué falta. Por eso una consulta que está en Fuera del funnel te dice "falta fechas al menos aproximadas · tiene cantidad de pasajeros" en vez de sólo "sin calificar". Es la misma medición leída al revés, y es lo que usa el agente para pedir la una o dos cosas que moverían la aguja.

Adentro de una tarjeta

Arriba del panel va el nombre del cliente, el mismo que titula la tarjeta en el tablero. Debajo, más chico, de qué es la oportunidad y, si lo hay, el teléfono o el usuario por el que escribió. Si el cliente todavía no tiene nombre, el panel se titula por la oportunidad.

Cuatro pestañas: Resumen, Cliente, Conversación e Historial. En Resumen vas a vivir:

• Quién la trabaja — el vendedor que le responde a este cliente.
• Ritmo de la conversación — cuándo escribió por última vez, cuántos mensajes mandó, en cuánto suele contestar, hace cuánto está en esta etapa. Este es el bloque que te dice si vale la pena empujar.
• Entendimiento del viajero — ocasión, intereses y por qué viaja. Lo que el agente infirió, más allá de los datos duros.
• Lo que sabemos — el resumen que arma el agente con lo que fue surgiendo, en un párrafo.
• Productos del catálogo — lo que el agente le mostró, o lo que el cliente marcó como interesante.
• Pasajeros: quiénes viajan, con su documento y su fecha de nacimiento. Ver Pasajeros.

Más los adjuntos, y la cotización si la hay.

El Monto sigue a la cotización que manda. Si alguien lo escribe a mano, el panel dice quién lo fijó y cuándo, y la cotización deja de pisarlo. Volver a la cotización suelta ese número: el monto vuelve a salir de la cotización en el momento.

Historial

Todo lo que le pasó a esta oportunidad, quién lo hizo y cuándo. No sólo cambios de estado: las ediciones de campos traen un desplegable Qué cambió con el antes y el después.

Vale leerlo cuando algo no cierra. Entradas como "Trama se la pasó al equipo de ventas — a partir de acá la sigue una persona, no el agente" o "Entró al pipeline — el cliente contestó 4 veces: hay interés real" explican decisiones que si no parecen salidas de la nada.

Fuera del funnel

La segunda vista del tablero. Las oportunidades que se corrieron —sin calificar, sin respuesta, pausadas, archivadas o disputadas— y cada grupo se comporta distinto. Está explicado en Ciclo de vida.