Equipo

Desde Equipo gestionás a las personas de tu negocio: las invitás, les das un rol, vinculás su WhatsApp, definís si reciben oportunidades y las das de baja. Podés sumar a todo tu equipo, sin límite de personas, en cualquier plan; qué roles podés asignar depende del plan — está en Roles y permisos.

Invitar

A la persona le llega un mail con el link. La invitación vence a los 7 días: si figura como Vencida, reenviala y tiene una semana más. Mientras está pendiente la podés editar, reenviar o revocar.

Qué ve la persona invitada

Abre el link, inicia sesión con el mismo email al que le llegó la invitación y completa su perfil: nombre, foto y género. Si entra con otra cuenta, Trama le avisa y le ofrece cambiarla.

Si un Dueño o un Administrador ya sumó su WhatsApp, lo vincula ahí mismo mandando un código. Si no, entra igual: sus avisos le llegan por email hasta que le sumen el WhatsApp.

El WhatsApp de cada persona

El número al que le llegan los avisos a cada persona lo vinculan el Dueño o un Administrador, no la persona por su cuenta. Se hace desde Equipo → Editar perfil, o desde Canales. La persona manda un código desde ese teléfono y queda vinculado.

Si la persona atiende un WhatsApp Asistido, ese número se le vincula solo al elegirla en «Quién lo usa». Si ya recibe avisos en un número que vinculó con su código, o en otro Asistido que sigue atendiendo, sus avisos siguen llegando ahí. Cada cambio queda en la actividad de configuración de su perfil, con quién lo hizo.

Cada uno ve su número en Configuración → Notificaciones, y ahí elige qué avisos recibe: está en Avisos. El email de los avisos es el de inicio de sesión y no se cambia desde acá.

Si alguien tiene oportunidades abiertas y no le llega ningún aviso fuera de la app (sin WhatsApp vinculado y con el email apagado), su fila dice Sin avisos. En su panel ves por qué, desde cuándo, y el botón para vincularle el WhatsApp. Mientras siga así, cada vez que no le podamos avisar de una oportunidad te llega un aviso, uno por día como mucho.

Quién recibe oportunidades

En el menú de roles de cada persona hay dos interruptores, y son independientes:

• Asignación automática — el sistema le reparte oportunidades nuevas. Tiene que quedar al menos una persona con esto prendido.
• Asignación directa — el equipo le puede derivar oportunidades a mano.

Sacar a alguien del reparto automático no impide que le sigan derivando a mano: es el caso de quien atiende sólo lo que le pasan. Cómo se decide a quién le toca cada consulta está en Reparto.

Desde el perfil de cada persona también cargás sus idiomas, sus especialidades y su horario de trabajo, que el reparto tiene en cuenta.

Dar de baja a alguien

Con Eliminar miembro. Antes de confirmar, Trama te dice qué pasa con sus consultas abiertas, y te avisa si esa persona había creado API keys: se revocan, y todo lo que las esté usando deja de funcionar. No se puede deshacer.

Métricas del equipo

La vista Métricas muestra, por vendedor:

• Oportunidades activas — las abiertas creadas en el período, sin contar ganadas ni perdidas.
• Tiempo hasta contactar — cuánto espera el cliente desde que la consulta tiene vendedor hasta que alguien mueve la tarjeta. Se mide en horario laboral, y mide el tablero, no los mensajes: quien contesta por el celular sin mover la tarjeta figura lento.
• Consultas ganadas — de las que terminaron, qué proporción se ganó.

El período se elige arriba: hoy, la última semana, el último mes o los últimos tres meses.

Quién accede

Equipo es para el Dueño y el Administrador. Las Métricas y el cambio de roles son sólo del Dueño. Los miembros no tienen acceso a esta sección.