Recordatorios

Una oportunidad que nadie toca no avisa. Automatizaciones → Recordatorios es Trama mirando por vos: cada hora barre el tablero, calcula en qué etapa está cada oportunidad y hace cuánto, y le avisa al vendedor cuando algo se quedó quieto demasiado tiempo.

El interruptor de arriba apaga todo de una. Con eso apagado no sale ningún aviso hasta que lo vuelvas a prender.

Por dónde salen

• Trama Agent — un mensaje normal dentro de la conversación. Sólo funciona si el vendedor le escribió al Trama Agent en las últimas 24 horas: pasado ese plazo, Meta no deja mandar texto libre y el aviso cae al template.
• Template de Meta — siempre un template aprobado. Llega aunque la conversación esté cerrada, pero no se personaliza.

Los dos salen dentro del horario de avisos del vendedor. Fuera de su horario el WhatsApp no se descarta: espera y sale solo cuando abre. El email y la campanita del panel llegan igual, al instante.

Los plazos

Tres etapas, cada una con su reloj. Los valores de abajo son los que vienen por defecto; todos se cambian.

Por atender · nadie la contestó — 4 horas por defecto. Entra a Mi día apenas está en la columna; el plazo sólo marca si ya está atrasada. No tiene tope: sigue ahí hasta que alguien la atiende.

En contacto · habló, pero no avanza — 2 días sin seguimiento del vendedor.

Cotizada · falta el seguimiento — tres toques después de mandar la cotización, a los 2, 7 y 15 días por defecto.

Estos avisos son para el vendedor. Si querés que el seguimiento le llegue al cliente, armalo en Mensajes al cliente.

Si el seguimiento tiene fecha, manda la fecha. Cuando registrás un seguimiento con Próxima acción y Cuándo, la oportunidad no vuelve antes de ese día, y ese día vuelve a Mi día y al resumen de la mañana, aunque el plazo de su etapa todavía no se haya cumplido. Sin fecha, vuelve cuando se cumple el plazo.