Clientes
El libro que se llena solo: qué infiere Trama de cada persona, los tags que escribe por su cuenta, y qué pasa cuando la misma persona aparece dos veces.
Toda persona que te escribió termina acá, con todo lo que el agente fue juntando en el camino. Esto no lo cargás vos: se carga solo.
Lo que sabemos
Esta es la mejor parte de la sección, y es fácil que pase desapercibida. Trama lee las conversaciones y anota lo que aprendió como hechos sueltos: "Viaja con su hija adolescente", "Compara tres o cuatro opciones antes de cerrar", "Prefiere audios antes que textos largos", "Le importa más la pileta que la categoría del hotel".
No son un párrafo de resumen: cada uno se sostiene solo, así que podés borrar el que está mal sin perder el resto. También podés agregar los tuyos, clasificados por categoría.
Leídos juntos son un briefing de venta. Alguien que compara cuatro opciones y prefiere audios necesita un seguimiento distinto que alguien que reserva en el acto.
Tags
El agente escribe los tags mientras conversa: ocasión (luna-de-miel, aniversario), tipo de viaje (playa, nieve), destinos de interés (caribe) y preferencias (all-inclusive, low-cost). Sólo lo que el cliente dijo o lo que es claramente inferible.
Se normalizan al entrar —minúsculas, sin tildes, guiones en vez de espacios—, y por eso ves festejo-15-anos y no Festejo 15 años. Eso es lo que los vuelve útiles como filtro.
Tocá cualquier tag de arriba de la tabla para filtrar por él. También podés editar los tags a mano en la ficha del cliente, y agregar los que el agente nunca inferiría.
La ficha
Datos personales, ubicación, los canales por los que escribió (en cada número de WhatsApp, «Abrir en WhatsApp» te lleva al chat en otra pestaña), el historial de todas sus oportunidades y por dónde llegó la primera vez. Si llegó por un anuncio de Meta, en «Origen» ves el anuncio como lo vio: la imagen, el texto y, si tenés Meta Ads conectado, la campaña.
Y quién es su encargado, que se asigna solo al vendedor que toma su primera oportunidad. No es sólo una etiqueta: es lo que decide quién ve a este cliente — está explicado en Políticas.
El número de cliente
Cada cliente tiene su número, como N.º 1042, arriba de la ficha y al lado del estado. Es correlativo dentro de tu negocio, empieza en 1 y no cambia nunca: es el que usás para nombrar a un cliente con un operador, en una factura o por teléfono.
Para encontrarlo, escribí el número en el buscador, con o sin «N.º». Lo encuentra en Clientes y en el tablero de Oportunidades, y es el mismo que sale en la columna N.º cliente del respaldo en Excel (Exportar respaldo).
Cuando la misma persona aparece dos veces
Pasa todo el tiempo: escribe por WhatsApp, después completa el formulario de la web, después un compañero la carga a mano.
Trama las une sola sólo cuando hay un identificador compartido y verificable — el mismo teléfono, el mismo email, la misma identidad verificada. Nunca por nombre: hay demasiadas personas reales y distintas que comparten uno.
Cuando no está segura, no decide: propone. Es la lista de "Posibles duplicados", donde comparás las dos fichas lado a lado y elegís. También podés combinar dos a mano desde la ficha.
Combinar no pierde ni borra nada. Las conversaciones, las oportunidades y el historial pasan a la ficha que queda, los tags de las dos se unen en vez de reemplazarse, y lo podés deshacer durante 30 días. La ficha que queda conserva su número; el de la otra no se le da a nadie más.
Traer tu cartera de otro CRM
Si venís de Kommo, HubSpot, Pipedrive o una planilla, el botón Importar de Clientes carga a tus clientes, y si querés también sus oportunidades, desde un CSV o un Excel. Está explicado en Migrar desde otro CRM.