Cotizaciones
La cotización que mandás como link en vez de PDF: cómo se arma, qué pasa al publicarla, y qué puede contestar el cliente.
Una cotización en Trama es una página, no un adjunto. Mandás un link, el cliente lo abre en el teléfono y —esto es lo que un PDF no puede— puede contestarte desde adentro.
Toda cotización cuelga de una oportunidad. Eso es lo que hace que el tablero se mueva solo cuando publicás una.
Armar una
Tres caminos, y el primero es el que hace el trabajo:
Generarla desde la oportunidad
Trama arma la cotización con lo que ya tiene: los datos de la oportunidad, los seguimientos que registró tu vendedor y tu catálogo. Sale como borrador — la revisás antes de que la vea nadie.
Importar un PDF que ya armaste
Para cuando la planilla del operador ES la cotización. Se lee y se convierte en la misma página editable.
Cargarla a mano
Vacía, para cuando no aplica ninguna de las dos anteriores.
Qué tiene adentro
Una portada, un saludo, el precio con su moneda y su base ("por persona, en base doble"), y después el cuerpo: secciones por servicio —vuelos, hoteles, traslados, asistencia, actividades—, cada una con sus ítems, y listas de lo que incluye y lo que no.
Dos cosas conviene usarlas a propósito:
- Alternativas. Una opción adentro de una sección que el cliente puede elegir. La página muestra cómo quedaría el total con ella, y elegir una te manda una señal diciendo cuál — la diferencia entre "quiere otra cosa" y "quiere el Live Aqua".
- Adjuntos. Archivos que cuelgan de la cotización y viajan con el link.
La portada no es decoración. El link que mandás es lo primero que el cliente ve en un teléfono, y sin imagen es una pared de texto. Si no subís una, se usa una foto del producto del catálogo.
Publicar
Un borrador no tiene link vivo. Publicar lo prende en tu propia dirección:
https://tuagencia.trama.link/q/<token>Publicar hace dos cosas más, y son la razón por la que no tenés que mantener el tablero a mano:
- Mueve la oportunidad a Cotizado, y le copia el precio a la tarjeta.
- Sólo mueve hacia adelante. Una oportunidad ya Ganada o Perdida no vuelve a Cotizado porque alguien republicó un link viejo.
Despublicar baja el link sin perder nada de lo que escribiste.
Opcionalmente, protegela con un PIN de 4 dígitos. La página lo pide antes de abrirse. Pasá el PIN por un canal distinto que el link — pierde todo el sentido si viaja en el mismo mail.
Enviarla
Desde la cotización misma, por tres vías: WhatsApp, email, o copiar el link para pegarlo por donde ya estén hablando.
El botón de WhatsApp te dice cuándo no puede mandar y por qué — el cliente no tiene teléfono cargado, no hay canal conectado, o pasaron más de 24 horas desde el último mensaje del cliente, que es la ventana de Meta y no nuestra. En ese último caso igual te deja mandar: puede entregarse si el cliente reabre el chat, y ésa es tu decisión.
Qué puede contestar el cliente
Al final de la página hay tres botones, y los tres abren conversación:
| Toca | Qué te llega |
|---|---|
| Me interesa | Una señal en la oportunidad diciéndolo |
| Tengo preguntas | Lo mismo, marcada como dudas |
| Quiero ver otra opción | Lo mismo, y si eligió una alternativa concreta, cuál |
No hay botón de "no me interesa", a propósito: sería una forma de cerrar la puerta sin hablar, y lo que se pierde ahí no es un dato — es la charla en la que todavía podía cambiar algo.
Una señal no reasigna la oportunidad ni la mueve de columna. Deja el hecho en el historial y le levanta un pendiente a quien ya la está trabajando. Y al cliente se le dice "quedó anotado", no "le avisamos" — porque el resumen que se lo comunica sale una vez por día. Lo que sí es verdad en el momento es que quedó registrado; para hablar ahora, la misma pantalla ofrece un botón de WhatsApp.
Aperturas
Cada cotización cuenta cuántas veces se abrió, y cuándo se vio por primera y por última vez. Es la lectura más barata que hay sobre una venta frenada: abierta cuatro veces y sin respuesta es una conversación muy distinta de nunca abierta.
Los números de la sección —publicadas, enviadas, aperturas y la tasa de apertura sobre las que efectivamente mandaste— los ven el Dueño y el Administrador.
Estados y la papelera
| Estado | El link |
|---|---|
| Borrador | No está vivo. Sólo lo ve tu equipo |
| Publicada | Vivo en su dirección |
| Desactivada | Apagado. Existió y ya no abre |
Archivar manda una cotización a la papelera, y la papelera se vacía sola a los 30 días — el mismo reloj que una oportunidad archivada. Hasta entonces la podés restaurar.
Desde la API
Las cotizaciones se leen desde la API: la lista, el estado, el conteo de aperturas y el token público — que es lo que le permite a una integración entregar la cotización por su propio canal. Los adjuntos vuelven con una URL de descarga firmada y de vida corta: bajá el archivo cuando la recibís, no guardes la URL.